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Microsoft Dynamics 365 CRM Anpassung + ggf. PowerBi

Details

Wir verwenden Microsoft Navision 2018 als ERP und wollen nun Micrsoft Dynamics 365 CRM einführen, eingerichtet ist das Standardprodukt bereits.
Das CRM soll unser kleines Sales-Team unterstützen, daher macht ein großes CRM-Projekt keinen Sinn, weshalb wir eine pragmatische Umsetzung durch einen Freelancer vorziehen.

Folgende Anpassungen / Erweiterungen benötigen wir – ein detailliertes Briefing wird für das Projekt gerade erstellt:

• Abbildung unseres Sales-Prozesses (Phasen) mit unterschiedlichen Muss-Feldern je Phasen
• Aufbau von drei zusätzlichen Objekten (1. Produkte als Basis für 2. Lizenzen und Länder und 3. Vertrag, jedes Objekt hat ca. 10-15 Felder)
• Insgesamt: Verschlankung / Ausblenden von Feldern
• Implementierung einiger zusätzlicher Felder
• Strukturierte Erfassung von Besuchs-Berichten (ggf. eigenes Objekt oder über Erweiterung von Aktivitäten)
• Anzeige von Infos zu Kunden aus Navision (Umsatz Kunde) – wahrscheinlich über PowerBi als Schnittstelle, daher auch Implementierung der Schnittstelle zu Navision und Aufbau der Reportings über PowerBi

Das Thema PowerBi und Schnittstelle Navision können wir je nach Fähigkeiten ggf. auch an einen Dritten vergeben.

Microsoft Dynamics 365 CRM Anpassung + ggf. PowerBi
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